1-5月全國(guó)動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)總電量12.67GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的狂歡

新能源乘用車市場(chǎng)已經(jīng)成為各大動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)奪的主陣地。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-5月全國(guó)動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)總電量12.67GWh，同比增長(zhǎng)248.22%。裝機(jī)總電量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)10.8GWh，占整體的85%，比去年同期提高6.91%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

其中，新能源乘用車、新能源客車和新能源專用車分別實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量達(dá)7.12Gwh、4.79Gwh和0.75Gwh。新能源乘用車已經(jīng)成為動(dòng)力電池市場(chǎng)的最大裝機(jī)主體，乘用車領(lǐng)域裝機(jī)總電量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)6.75Gwh，占整體的95%。

客觀來(lái)看，前5月新能源汽車產(chǎn)銷量大增，部分原因是主機(jī)廠在補(bǔ)貼新政過(guò)渡期間為盡可能獲更多補(bǔ)貼而出現(xiàn)搶裝。但自6月12日起，補(bǔ)貼新政正式實(shí)施，除新能源客車和專用車補(bǔ)貼大幅下滑之外，續(xù)航300km以上的新能源乘用車補(bǔ)貼卻不降反增，吸引各大主機(jī)廠積極布局高續(xù)航車型，從而成為動(dòng)力電池企業(yè)搶奪配套的重要領(lǐng)域。

高工鋰電注意到，經(jīng)過(guò)近半年的準(zhǔn)備，包括北汽、上汽、比亞迪、吉利和江淮等一線主機(jī)廠都已經(jīng)對(duì)旗下熱銷的純電動(dòng)乘用車車型進(jìn)行換裝升級(jí)，300km以上的車型成為主機(jī)廠下半年發(fā)力新能源汽車市場(chǎng)的主力。

與之相對(duì)應(yīng)的是，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、比克電池等大型動(dòng)力電池企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的升級(jí)換代，電池能量密度以及配套車型的續(xù)航里程大幅提升，卡位下半年中航續(xù)航里程乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)。

  ➤ A00/A0級(jí)車型成動(dòng)力電池裝機(jī)主力軍

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-5月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷均完成32.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)122.9%和141.6%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷均完成25.0萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)105.1%和124.7%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成7.9萬(wàn)輛和7.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)207.3%和218.4%。

細(xì)分來(lái)看，新能源乘用車在新能源汽車市場(chǎng)上的占比最大，A00級(jí)和A0級(jí)純電動(dòng)車型成為消費(fèi)市場(chǎng)的主力，占整體市場(chǎng)份額的60%左右，成為了拉動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)的主力軍。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括北汽新能源、比亞迪、上汽、奇瑞新能源、江淮汽車、江鈴集團(tuán)、吉利知豆等主機(jī)廠前5月的新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量都過(guò)萬(wàn)。其中，北汽EC系列、江鈴E系列、寶駿E100、知豆D2、奇瑞eQ、江淮iev6E、長(zhǎng)安奔奔、比亞迪e5、榮威系列等A00級(jí)和A0級(jí)純電動(dòng)乘用車型，成為上述主機(jī)廠的銷量擔(dān)當(dāng)以及動(dòng)力電池裝機(jī)主力。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-5月新能源乘用車實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量達(dá)7.12Gwh，占整體的56.2%。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、比克電池、萬(wàn)向一二三、遠(yuǎn)東福斯特、力神電池、振華新能源、哈光宇前十家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)電量合計(jì)達(dá)6.75Gwh，占乘用車裝機(jī)電量的95%。

其中，寧德時(shí)代為上汽、奇瑞新能源、北汽新能源、豪情汽車、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車等近20家主機(jī)廠提供裝機(jī)配套排名第一，比亞迪自產(chǎn)自銷緊隨其后；國(guó)軒高科和孚能科技分別為江淮汽車、北汽新能源和北京汽車等主機(jī)廠提供配套，使其電池裝機(jī)量處于行業(yè)前列。

值得注意的是，除了比亞迪主之外，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技和比克電池等電池廠裝機(jī)配套的絕大部分都集中在A00級(jí)和A0級(jí)乘用車領(lǐng)域。而一旦補(bǔ)貼新政實(shí)施，該車型的所能享受的補(bǔ)貼金額將會(huì)受到不同程度的削減甚至完全取消，這將對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)集中在A00/A0級(jí)乘用車市場(chǎng)的電池企業(yè)產(chǎn)生極大的壓力和挑戰(zhàn)。

➤ 換代升級(jí)卡位后補(bǔ)貼市場(chǎng)

根據(jù)2018補(bǔ)貼新政，300km以上的新能源汽車可獲得更多的補(bǔ)貼，150km以下的新能源汽車將取消補(bǔ)貼，這必然會(huì)對(duì)當(dāng)前的新能源乘用車的產(chǎn)銷量產(chǎn)生極大影響。最直接的影響就是，主機(jī)廠將大幅淘汰續(xù)航200km以下的車型，對(duì)現(xiàn)有車型進(jìn)行升級(jí)，發(fā)力200km以上的純電動(dòng)車型。

事實(shí)上，在政策的倒逼作用下，主機(jī)廠和電池廠都已經(jīng)打響了產(chǎn)品升級(jí)戰(zhàn)，并取得了階段性的成果。

從主機(jī)廠來(lái)看，包括北汽新能源、上汽、比亞迪、吉利等主機(jī)廠都已經(jīng)完成了車型升級(jí)，紛紛在下半年推出續(xù)航200-300km的升級(jí)版A00級(jí)微型車，以及續(xù)航在350km以上的A級(jí)純電動(dòng)乘用車。目前已有多家車企推出了續(xù)航400km以上的純電動(dòng)車型，沖刺高端乘用車市場(chǎng)。

從電池廠來(lái)看，高工鋰電在2018全國(guó)巡回調(diào)研中了解到，動(dòng)力電池企業(yè)表示今年將重點(diǎn)配套300km以上的車型，基本上完成了系統(tǒng)能量密度140wh/kg產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，甚至提升至160wh/kg，配合主機(jī)廠開(kāi)發(fā)新車型上公告。絕大部分電池企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了新材料的導(dǎo)入和新產(chǎn)品切換量產(chǎn)，動(dòng)力電池大規(guī)模出貨主要集中在下半年。

從2018年公布的推薦目錄來(lái)看，續(xù)航200km以下的純電動(dòng)轎車車型基本已經(jīng)退出推薦目錄，絕大部分車型續(xù)航都集中在200-400km領(lǐng)域。而包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、比克電池、孚能科技、力神電池等大型電池企業(yè)，當(dāng)前配套的新車型都集中在300km以上的中高端乘用車領(lǐng)域，續(xù)航400km以上的車型也在逐漸增多，這表明國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池技術(shù)得到有效提升。

可以預(yù)見(jiàn)，在補(bǔ)貼政策的倒逼作用下，動(dòng)力電池企業(yè)和主機(jī)廠會(huì)加速推進(jìn)產(chǎn)品換代升級(jí)，同時(shí)進(jìn)一步降低制造成本。下半年將會(huì)有一批優(yōu)質(zhì)車型上市，為消費(fèi)者提供更多選擇，同時(shí)也給有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的主機(jī)廠和動(dòng)力電池企業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇。